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資産運用を、もっと身近に

お客様に合わせた投資や資産形成、資産管理をサポートする、さまざまなサービスをご用意しています。

「お金の勉強会.com」の運営

「お金の勉強会.com」は投資初心者に向けたセミナー情報・コラムサイトです。全国のセミナー情報やお金や投資の最新情報を発信いたします。

「FPサーチ」の運営

「FPサーチ」はファイナンシャルプランナーに相談したい人とファイナンシャルプランナーをマッチングするFP相談ポータルサイトです。
地域、得意分野、性別、年齢などの諸条件をもとに、最適なFPを検索することができます。

ファイナンシャルプランニング、各種セミナーの企画・運営

個別のファイナンシャルプランニングや全国各地で人気のファイナンシャルプランナーを講師に招き、無料の勉強会やセミナーを行っております。

ライフプランやお金・投資の総合コンサルティング

おひとりおひとりに合わせたライフプランシミュレーションの作成やお金・投資の総合コンサルティングにより、最適な投資プランをご提案させていただきます。

相続及び贈与手続きの相談・分析・対策支援

ニーズに合った弁護士や税理士を経験豊富なコンサルタントがご紹介致します。ご要望に合うパートナーが見つかるまできめ細かいサービスをご提供します。

生命保険・損害保険などの相談・分析・提案及び手続き支援

状況や環境が変われば保険も変わるということをご説明し、見直しや分析を無料で行います。

株式・債券・投資信託などの相談・分析・提案及び手続き支援

中立的な立場から株式・債券・投資信託などアドバイスを行います。特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先したご提案をすることができます。

住宅ローンの借り換え支援

2016年2月に日本銀行がマイナス金利政策を導入し、各金融機関は、住宅ローンの金利を引下げました。借換えを行うことで毎月の返済額や総返済額が減る可能性があります。